【 信托保险流行,创造免税财富 10/20周日财富达人麦慧琪Sally Mak 免费财商教育系列讲座 】
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10/20 周日免费入场! 由华人少有的认证财富规划师 CFP , 财富达人麦慧琪 Sally Mak 主讲.
• 传说中神秘的信托,究竟适合您吗?信托到底能帮您做什么呢?
• 很多医生/ 商铺店主/高资产收入人士对这个话题超级感兴趣, 但您知道可能有比信托更省钱的办法达到资产保护的目的吗?
• 道琼斯指数连创新高,有没有两全其美的产品,既能跟上牛市节奏又能在熊市时避免损失?
• 市面上的保险品种琳琅满目,每人都有自己不同的需求,有人希望省税, 有人考虑退休, 有人在意长期护理,有人注重资产隔离/传承,如此众多的保险产品,您真知道买哪一种吗? 买错了又该怎么办呢?
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麦慧琪 Sally Mak 简介:
- 早期毕业于哥伦比亚大学,并快速成为财富100强公司全美华裔市场主管。她曾从纽约到亚洲,在当时全球排名第一的金融服务巨头AIG任高级副总裁,统领4万销售大军及员工,从事业高峰转至创业道路,创办纽约财富,为中美跨国高净值人群提供一站式服务。她作为华人社区少有的认证财富规划师CFP®,是被华尔街称为业内黄金标杆的称号。她还同时拥有特许理财顾问(ChFC®)的头衔,曾担任道琼斯豪华房地产网站Mansion Global以及上海第一财经的专栏作家
• 纽约财富家族办公室管理合伙人
• 美国认证财富规划师(CFP®)及特许理财顾问(ChFC®)
• 2017年度50大亚裔杰出企业家
• 前美国国际集团(AIG)大中华区前资深副总裁
• 前纽约人寿公司副总裁兼全美华裔市场主管
• 前大都会人寿中国区首席营销官
• 道琼斯Mansion Global与上海第一财经专栏主笔
• 多州地产与保险执照